Storia della Pagina: Esporta Documenti - Procedura Esempio
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Revisione Pagina: martedì, 29 luglio 2014 09:09
Procedura Esempio
Una volta eseguita la procedura di installazione automatica, per prima cosa è necessario aprire la scheda anagrafica cliente (del quale si vogliono esportare i documenti)
posizionarsi sul tab “Edi” ed abilitare l’esportazione spuntando la check “Abilita esportazione vendite EDI”
In questa scheda è anche possibile abilitare l’invio tramite mail o ftp ed impostare i corrispondenti parametri.
Successivamente posizionarsi sulla scheda “EDI - Esportazione fatture”.
Nel campo “tipo tracciato esportazione” impostare il tipo esportazione desiderato. Per l’elenco completo ed aggiornato delle esportazioni supportate si rimanda al link
Esporta Documenti - Tracciati supportati
Nella sezione “Documenti Esportabili” è possibile abilitare i tipi documento da esportare.
Nel caso in cui venga selezionato un tracciato EDI (EURITMO o EANCOM) si abiliteranno le sezioni
BGM (destinatario dei documenti)
NAS (fornitore)
NAI (intestatario fattura)
per permettere l’inserimento dei codici EDI, che fa parte delle procedure di prima configurazione.