Storia della Pagina: Esporta Documenti - Procedura Esempio
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Revisione Pagina: martedì, 29 luglio 2014 09:20
Procedura Esempio
Una volta eseguita la procedura di installazione automatica, per prima cosa è necessario aprire la scheda anagrafica cliente (del quale si vogliono esportare i documenti)
posizionarsi sul tab “Edi” ed abilitare l’esportazione spuntando la check “Abilita esportazione vendite EDI”
In questa scheda è anche possibile abilitare l’invio tramite mail o ftp ed impostare i corrispondenti parametri.
Successivamente posizionarsi sulla scheda “EDI - Esportazione fatture”.
Nel campo “tipo tracciato esportazione” impostare il tipo esportazione desiderato. Per l’elenco completo ed aggiornato delle esportazioni supportate si rimanda al link
Esporta Documenti - Tracciati supportati
Nella sezione “Documenti Esportabili” è possibile abilitare i tipi documento da esportare.
Nel caso in cui venga selezionato un tracciato EDI (EURITMO o EANCOM) si abiliteranno le sezioni
BGM (destinatario dei documenti)
NAS (fornitore)
NAI (intestatario fattura)
per permettere l’inserimento dei codici EDI, che fa parte delle procedure di prima configurazione.
Nel caso venga selezionato uno di questi tracciati sarà inoltre necessario andare ad inserire i codici EDI delle sedi alternative (se presenti)