Storia della Pagina: Esporta Documenti - Procedura Esempio
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Revisione Pagina: martedì, 29 luglio 2014 11:00
Procedura Esempio
Una volta eseguita la procedura di installazione automatica, per prima cosa è necessario aprire la scheda anagrafica cliente (del quale si vogliono esportare i documenti)
posizionarsi sul tab “Edi” ed abilitare l’esportazione spuntando la check “Abilita esportazione vendite EDI”
In questa scheda è anche possibile abilitare l’invio tramite mail o ftp ed impostare i corrispondenti parametri.
Successivamente posizionarsi sulla scheda “EDI - Esportazione fatture”.
Nel campo “tipo tracciato esportazione” impostare il tipo esportazione desiderato.
Per l’elenco completo ed aggiornato delle esportazioni supportate e per gli esempi di configurazione in base al tracciato
si rimanda al link
Esporta Documenti - Tracciati supportati
Nella sezione “Documenti Esportabili” è possibile abilitare i tipi documento da esportare.
Posizionandosi alla voce di menu “Esporta Documenti” selezionando “Procedure” ed “Esporta Documenti”.
Si presenterà una scheda parametri:
Dove è possibile scegliere il cliente tra quelli precedentemente abilitati (ovvero il supermercato al quale si vogliono inviare i documenti),
il periodo, il tipo documento da esportare (tra DDT, fattura, fattura accompagnatoria, nota di credito oppure tutti)
ed il nome file (nome e percorso dove esportare il file).
Premendo il pulsante di esecuzione, nella schermata successiva, si visualizzerà l’elenco di documenti
compresi nel periodo e si avrà la possibilità di selezionarli tutti o anche solo una parte.