Procedura Esempio
Una volta eseguita la procedura di installazione automatica, per prima cosa è necessario aprire la scheda anagrafica cliente (del quale si vogliono esportare i documenti)
posizionarsi sul tab “Edi” ed abilitare l’esportazione spuntando la check “Abilita esportazione vendite EDI”
In questa scheda è anche possibile abilitare l’invio tramite mail o ftp ed impostare i corrispondenti parametri.
Vi è inoltre la possibilità di impedire la modifica dei documenti esportati (selezionando il flag "Abilita il blocco documenti esportati"),
assegnare in automatico il nome al file esportato oppure impostare un prefisso davanti al nome del file che si esporta
Successivamente posizionarsi sulla scheda “EDI - Esportazione fatture”.
Nel campo “tipo tracciato esportazione” impostare il tipo esportazione desiderato.
Per l’elenco completo ed aggiornato delle esportazioni supportate e per gli esempi di configurazione in base al tracciato
si rimanda al link
Esporta Documenti - Tracciati supportati
Nella sezione “Documenti Esportabili” è possibile abilitare i tipi documento da esportare.
Posizionandosi alla voce di menu “Esporta Documenti” selezionando “Procedure” ed “Esporta Documenti”.
Si presenterà una scheda parametri:
Dove è possibile scegliere il cliente tra quelli precedentemente abilitati (ovvero il supermercato al quale si vogliono inviare i documenti),
il periodo, il tipo documento da esportare (tra DDT, fattura, fattura accompagnatoria, nota di credito oppure tutti)
ed il nome file (nome e percorso dove esportare il file).
Premendo il pulsante di esecuzione, nella schermata successiva, si visualizzerà l’elenco di documenti
compresi nel periodo e si avrà la possibilità di selezionarli tutti o anche solo una parte.